یک گروه از باستان‌شناسان بین‌سیاره‌ای زمانی به خطر می‌افتند که یک موجود بیگانه یکی از اعضای آن‌ها را باردار می‌کند؛ اتفاقی که باعث می‌شود او به جنون آدم‌کشی دچار شده و آن‌ها را یکی‌یکی به قتل برساند.

تگ روباه باهوشی است که می‌تواند از چنگ سگ‌ها و همچنین شکارچیان بریتانیایی که او را تعقیب می‌کنند بگریزد. تگ در سنین پایین با تازی‌ای به نام مرلین دوست می‌شود و پیوند آن‌ها همچنان محکم باقی می‌ماند، به طوری که هیچ‌کدام حاضر به حمله به دیگری نیستند. اگرچه شکار بی‌امان تگ به تراژدی ختم می‌شود، اما این روباه در تصمیم خود برای زنده ماندن و زندگی آزادانه در حومه شهر انگلستان استوار می‌ماند.